Пережив предательство княжны Чжу Янь, наследник морского царя, Сумо, покидает империю Кунсан. Спустя время на горе Мушитагэ он встречает На Шэн, гадалку из племени мяо. Её предсказание вскрывает старые раны беглеца и разрушает глобальный порядок. На фоне перемен Сумо пытается исправить ошибки своего прошлого, одновременно решая судьбу целой эпохи.