В государстве Южных и Северных династий сановник Цао Гуй предпринимает попытку мятежа и умирает, а друг бунтовщика, Мужун Синь, впадает в немилость государя. Мужун Синь решает отдать дочь в наложницы его величества, но мать девочки категорически против. Супружеское противостояние заканчивается смертью главы семейства. Девушка остаётся одна, но судьба сводит её с Юйвэнь Каем из уважаемой семьи полководцев. Позже мать парня Ли Чжэньмэй сталкивается со своей несчастливой любовью, чиновником императорской канцелярии Цуй Жусу. Это настоящий отец Юйвень Кая, и он медленно умирает от яда.