Маленькая нищенка Чун Цзы, рождённая с тёмным духом, попадает в Наньхуа — легендарную школу бессмертных. Наставник Ло Иньфань дарит ей заботу и доверие, но сирота всё равно становится мишенью для ложных обвинений, а учителя ставят перед выбором между долгом и сердцем.
Двадцать лет спустя на пороге Наньхуа появляется другая девочка с тёмным духом. Учить её берётся Ло Иньфань. Он даёт незнакомке имя Чун Цзы и оружие сироты, которую когда-то спас.