В разобщённом мире Элан на руинах древней империи враждуют десятки королевств. Объединить земли способен один правитель, хранящий кровь полубога Новрона. Его имя известно лишь Эсрахаддону — великому магу, девять веков томящемуся в темнице. До узника добираются воры Адриан и Ройс, после чего отправляются на юг, чтобы заключить пакт с местными повстанцами. В пути Ройс затевает расследование прошлого Адриана, рискуя разбить их дружбу. Тем временем Новая Империя готовит Праздник зимы как демонстрацию собственной силы. План срывается, когда дерзкие наёмники приводят им наследника.