Измученный пиратским пленом Кэсерил возвращается в королевство Шалион, ко двору, при котором служил рыцарем. Он надеется найти тихое пристанище, но вместо этого становится наставником своенравной сестры короля. Вдобавок Кэсерил узнаёт, что над правящей династией нависло проклятие, и берётся снять его любой ценой. Тем временем вдовствующая королева Иста пытается укрыться от призраков прошлого в паломничестве, а юного лорда Пенрика порабощает и превращает в Просвещённого скитальца тысячелетний демон хаоса. Всем им предстоит с помощью богов сразить тёмное колдовство, отыскать любовь и себя настоящих. Вот только вершителям потребуется плата, и она может оказаться слишком высокой для людей…