Принц Рока с рождения был для окружающих чужим: за уродство его прозвали демоном, и годы презрения превратили обиду в жажду мести. Судьба сталкивает его с принцем другого королевства, Кейлом, которого в семье считают разочарованием. Оба стремятся доказать свою силу, но лишь один сможет взойти на трон.
Рока оказывается на далёких островах, которые решает завоевать ради своего народа. Тем временем Кейл учится владеть магией и становится его главным противником. Борьба принцев постепенно разгорается, и ради победы Роке приходится обратиться к своей тёмной стороне.