Рыжий травник Жуга странствует по необычному миру. Ему то и дело встречаются герои Александра Грина, Эдгара Аллана По и Ганса-Христиана Андерсена. Сам он потерял свою семью и место в жизни и теперь пытается понять, кто он на самом деле. Жуга находит и теряет друзей, любит и ненавидит, сражается и лечит. Но имеет ли это хоть какой-то смысл, если всё вокруг – лишь сны, которые видит дракон?