Музыкант Егор Чернов переживает кризис и тревожится из-за будущего группы. Душевных проблем добавляет друг Вадим: этот дамский угодник увлекается Ульяной, соседкой и подругой детства героя. Девушка живёт со строгой матерью, но постепенно начинает отстаивать личные границы и соглашается на общение с Вадимом. Вскоре внимание героини привлекает Егор, которого она раньше считала ненадёжным. Сосед раскрывается для неё с новой стороны, и они влюбляются. Вот только мама категорически против подобных отношений. Не приведёт ли это к трагедии?