В Петербурге 1862 года гадалка делает влюблённым предсказание: счастье придёт лишь после тяжёлых испытаний. Спустя полвека пророчество отзывается в судьбах людей, для которых ключ к светлому будущему лежит в загадках прошлого. Надвигается война, и каждый выбор молодой авантюристки Марии и ротмистра Романова, готового пожертвовать ради неё всем, может оказаться решающим. Испытанием над головами героев нависли и чувства Марии к артисту русского балета.