Цивилизация пала из-за неудачного научного эксперимента. Многие погибли, а те, кто выжил, мутировали. Теперь землю населяют две новые враждующие расы. Это киборги, экс-люди, чьи тела частично состоят из металла, и духи зверей, в которых гены людей и животных смешались.
Чтобы исполнить последнюю волю погибшего друга, бывший наёмник, а ныне киборг Хэйтун Ши отправляется в обитель духов зверей. По пути он спасает от работорговцев девушку-духа Таотао Чжиюэ. В обители местные по ошибке принимают Хэйтун Ши за Бай Му — того, кто часто им помогал. Когда киборг отражает атаку врагов, доверие к герою окончательно укрепляется. Тогда ему открывают тайну: предки возложили на Таотао Чжиюэ непосильную миссию — сделать мир, каким он был раньше. Она отправляется в Заставу духов зверей вместе с Хэйтун Ши и Циншуй Ю, учеником её брата.