Дао Ма — талантливый наёмник в Древнем Китае, который ради выплаты долга готов браться за любые задания своего «кредитора». Однажды герой встречает на пути старика, чью деревню уничтожили демоны-людоеды, и берётся за новое задание. Мстить монстрам боец будет не один: в дороге его сопровождает четырёхлетний Сяо, которого мужчина называет сыном.
Но монстры — не единственная проблема путников. Дао Ма продолжает отрабатывать долг, и неожиданно встречает навязчивого жениха своей подруги. Герои вступают в противостояние, где сопернику оказывают поддержку, способную переломить исход сражения.