Натан Тривз, мальчик-изгой из трущоб города Мордью, ищет деньги на лекарства для отца. Под катакомбами медленно гибнущего поселения лежит мёртвый бог, и хозяин города Господин Мордью черпает силу из его плоти. Он же обнаруживает в юноше мощный дар, Искру, способную уничтожить всё созданное им. Убив Натана и превратив его в оружие против загадочной Ассамблеи, Господин оставляет город в руинах. Спутники героя бегут в Маларкои, город Госпожи, которая является врагом Мордью, но верный пёс Сириус возвращается, чтобы отомстить за Натана.