Когда-то бывший пастух Кришна подстроил переворот и сверг царя Канса. Его жён и детей убили, а вину за смерти повесили на Кришну, который как сенатор преобразовал бывшее царство в республику Матхура. Только вскоре республике объявил войну император Джарасандха из империи Магадха — ведь погибшие жёны Канса были его дочерьми.
Пока ведутся сражения, пророки узнают о Сыне Тьмы, который, согласно легенде, разрушит живой мир. На поиски информации о пророчестве отправляются Масха, матрона в Доме оракулов, Паршурам, бессмертный основатель Рыжего ордена в цитаделе, и его любознательная ученица Нала.