Шестнадцатилетний Конрад живёт на острове Скайленд, который висит над ядовитыми чёрными облаками, а внизу, у края бездны, рыщут металлические змеи. Шесть лет назад дядя отнял у Конрада родовое поместье и изгнал его с матерью из дома. А вот маленькую сестру героя оставил при себе. Теперь дядя выставляет требование: чтобы вернуть девочку, Конрад должен отправиться в цех Охоты, где готовят убийц небесных монстров, и стать капитаном.
Позже гигантские змеи начинают поглощать острова. Единственный способ остановить их — это найти древнее оружие за облачной стеной, где обитают чудовища и расставлены опасные ловушки.