Мы в многополярном мире Нью-Кробюзона – гипермегаполиса, где существуют и сосуществуют десятки рас.
Люди здесь тоже не все одинаковые. Среди них есть так называемые «передаленные» - это киборги, созданные с помощью хирургии и магии.
Перед нами мир постстимпанка. В Кробюзоне паровой двигатель обеспечивает горожан всем – от компьютеров до роботов-пылесосов.
Начинается книга с внутреннего монолога гаруды Ягарека, которого сородичи лишили крыльев за преступление. Гаруда прибывает в Нью-Кробюзон в поисках учёного Айзека Дэн дер Гримнебулина.
Поиски возможности летать, не используя крылья, приводят Айзека к странному существу – «мотыльку», который питается эмоциями разумных существ, обрекая на безумие. По неосторожности учёного мотылёк оказывается на свободе.
Чтобы спасти город от мотыльков, Гримнебулин изобретает машину, генерирующую особую энергию, которая и привлекает этих чудовищ.
Стиль повествования – очень рваный, автор как будто спешит пересказать читателю всё и сразу, перескакивает с ветки на ветку, с мысли на мысль. Тем не менее, если приноровиться к иноходи автора – уже не замечаешь всех этих пробелов и недомолвок и втягиваешься в текст, глотаешь страницу за страницей.