Нью-Кробюзон

К учёному Айзеку приходит Ягарек из расы гаруда – крылатых людей. Однажды Ягарек лишился крыльев из-за того, что совершил преступление. Теперь он просит Айзека придумать средство, с помощью которого снова сможет летать. Для учёного это интересное задание, поэтому он берётся за дело и начинает проводить опыты. Айзек покупает разных летающих существ и тщательно их изучает. Ему попадается необычная гусеница, которая ест только наркотик, причём определённого вида. Насекомое начинает расти. Теперь оно представляет угрозу для города-государства Нью-Кробюзон.