Продолжение приключений доктора Александра Любарского в альтернативном С.-Петербурге. Улицы города полны опасностей — драконы, волкодлаки, големы, грифоны и другие представители нежити поджидают свои жертвы. Долг врача заставляет доктора Любарского браться за лечение не только людей, но и нежити.Беда пришла откуда не ждали. Поможет ли знание арабской медицины и проницательность доктора вылечить любимую женщину и спасти русскую императорскую династию?