После службы на Восточных окраинах доктор Александр Любарский возвращается в мистический С.-Петербургъ — столицу Российской империи. Там он приступает к лечебной практике: помогает волкодлакам и другой нежити. И даже оказывает им психологическую помощь!
Позже к Любарскому с загадочным делом обращается один чиновник: в Британии взорвался светофор с демоном внутри. Говорят, кто-то довёл его до саморазрушения. Но герой быстро понимает, что всё не так просто.