Двенадцать дней после Нового года называют Темными. Только в это время опасные чудовища всех видов и мастей — упыри, русалки, волколаки, самодивы и прочие — могут проникать в мир людей. В городе-крепости Чернограде с нечистью сражается юная ведьма Косара. Как назло, в канун Нового года ей чертовски не везет, и, чтобы спастись от могущественного врага, она вынуждена отдать свою тень и вместе с ней теряет магическую силу. Ведьма без тени обречена на гибель, и Косара обращается за помощью к одному подозрительно благородному детективу. Все улики указывают в одном направлении — тень Косары находится в руках Змея, непобедимого Царя чудовищ. Она бросала ему вызов много раз, а теперь он охотится на