Каждые 12 дней после Нового года нечисть объявляется среди людей. В городе-крепости Чернограде с ними сражается ведьма Косара, но однажды битва заканчивается потерей её тени и магии. Долго без сил девушка не проживёт, поэтому обращается за помощью к детективу Асену. Он выясняет, что пропавший дар у Змея — Царя чудовищ, который каждый год пытается затащить героиню в свои владения.
Через несколько месяцев после истории со Змеем граница между мирами людей и сверхъестественного начинает истончаться. Землю заполняют чудовища, Косаре и Асену снова приходится сотрудничать. Постепенно между героями появляются чувства, но травмы мешают доверять друг другу: девушка только выбралась из токсичных отношений, а парень винит себя в смерти жены.