Уездный город С*** кажется тихим, почти забытым уголком Империи. Туда и направляют со строгим взысканием и понижением в звании петроградского поручика Натана Титова. Но на мирную жизнь в провинции можно не рассчитывать: вскоре на мысу находят тело молодой женщины в странной позе. Вместе с эксцентричной напарницей, которая умеет управлять сутью вещей, ему предстоит раскрыть дело, в котором переплелись преступление, магия и старые тайны.