Петроградского поручика и магического целителя Натана Титова отправляют в самый забытый уголок империи — уездный город С. Там герою предлагает стать начальником уголовного сыска. Его напарницей становится эксцентричная Аэлита, которая умеет управлять вещами. Вскоре пара берётся за расследование убийства женщины.
Антонине, судебно-медицинскому эксперту, срочно нужны деньги, чтобы обеспечить семью. Поэтому она соглашается работать на Чукотке и устраивается в полицейское управление, где встречает Сидора Березина. Вместе герои пытаются раскрыть убийство: Антонина уверена, что обед жертвы кто-то заразил бактериями.