В канун Рождества в бедной хижине дровосека появляется фея Берилюна. Она просит детей дровосека, Тильтиля и его сестру Митиль, отправиться в путь за Синей Птицей, чтобы спасти её больную внучку. Фея преподносит детям волшебный алмаз, благодаря которому они могут увидеть скрытую суть вещей. И вот их домашние животные начинают говорить, а неживые предметы — Огонь, Вода, Хлеб, Молоко, Часы — оживают и вместе с детьми под предводительством Души Света отправляются в удивительное путешествие. В поисках Синей Птицы герои попадают в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, в Лес, на Кладбище, в Сады Блаженств и Царство Будущего. Чтобы помочь больной девочке выздороветь, им приходится преодолевать множес