Саксофонистка Анна Джеймс получает шанс выступить в составе оркестра и принять участие в конкурсе. Анна счастлива, ведь она давно мечтает стать настоящим музыкантом. Ей поручают сыграть дуэтом с мелофонистом Уэстоном Райаном, о котором в их маленьком городке ходит дурная слава.
Анна взволнована и напугана, но Уэстон помогает ей на репетициях и вообще оказывается совсем не таким, как о нем говорят. Вскоре между ними вспыхивают чувства. Однако строгие родители Анны узнают, что она тайно встречается с Уэстоном, и разлучают их.
Анна и Уэстон решают бороться за свою любовь, но, когда наступает день конкурса, случается немыслимое.