После тревожного звонка Соловья-разбойника Петя и Волк отправляются на поиски неудачливого злодея. Вот только где его искать?
В этой истории друзьям предстоит увлекательнейшая экскурсия по Санкт-Петербургу! Оказывается, удивительные существа живут не только в других мирах, многих из них можно встретить в родном городе Пети!
А пока наши герои беседуют с норнами и знакомятся со сфинксами, в гости к семейству Семенковых приезжает дальняя родственница Николая Семеновича…