Зло приближается к долине Элен. Почувствовав темную силу, люди саха потеряли покой. Везде им чудится неприятель и враг, и жрецы не могут образумить их.
Вот и юной жизнерадостной Илинэ не удалось избежать беды: обвинили ее в колдовстве и посадили под замок. Атын, тайно влюбленный в Илинэ, не может ей помочь: сам мучается от страшных проделок своего брата-близнеца.
А тем временем в небе начинается великое сражение, исход которого не берется предугадать даже самый сильный шаман.