Воевода Хорсун нарушает запрет таёжного духа и уходит из долины реки Элен. Беременная жена предводителя, Нарьяна, принимает опасное решение: вопреки запрету шаманов она разводит костёр ради спасения младенца, которому суждено стать всесильной удаганкой — якутской прорицательницей.
Чтобы спасти народ, жрец Сандал отдаёт новорождённую Илинэ другим людям. Десять вёсен спустя прорицатель мучается виной перед Хорсуном, а бойкая девочка хлопочет в чужой юрте на радость приёмной матери. Именно в этот момент земли Саха посещает мрачный странник, который готовит конец всему миру.