Сатирический, фантастический, полифонический роман «Орландо» (1928) — книга о безжалостном времени, о неповторимости мгновения, о томительных странностях любви, о смерти и превратностях судьбы, сотканная из тончайших ощущений, оттенков и символов. В начале XVII века юноша Орландо из дворянского рода начинает свой путь во взрослую жизнь, познавая любовь, смерть, путешествия, известных людей и цыганские таборы. Со сменой эпох меняется и герой, который к XX веку найдет свое место и призвание. Это биография, вывернутая наизнанку, где события и время служат иллюстрацией переживаний героя.