Разве самое страшное происходит по ночам? Нет, оно является в мареве полуденного зноя. Когда воздух неподвижен, а солнце беспощадно. Какие тайны хранит деревня на берегу озера? Лика не может понять: мерещится ли ей несуществующее? Или она просто оказалась там, где древние предания и рыбацкие байки причудливым образом оживают. Ключ к разгадке – странный парень, который преследует Лику с момента ее появления в деревне Чудиново. Он приносит с собой полдень и жару и с ним тесно связаны пугающие чудеса.