По ночам на деревню, где живёт молодой кузнец Яку, нападают призраки. Но каждый раз жителей спасает загадочный воин в маске дракона.
Никто не знает, кто скрывается за маской... пока однажды воина не ранят.
Яку забирает его в свой дом. Там оказывается, что воин - девушка по имени Саори. За ней охотится тёмный колдун, и только волшебная маска скрывала её от преследований. Теперь маска повреждена, и Саори угрожает опасность.
Вместе с девушкой Яку отправляется в другой мир, где живут существа из японских мифов. Он должен помочь Саори починить маску, спастись от колдуна, раскрыть собственные силы и... впервые в жизни влюбиться.