Макото, Тинацу и Кэй отправляются в кафе, которым управляет могучая ведьма, но по указанному адресу находят лишь обветшалое здание… Дело не в топографическом кретинизме Макото — кафе зачаровано, и попасть в него не так просто. Здесь они не только полакомятся вкуснейшими тортиками, которые подаёт самое настоящее привидение, но и познакомятся с Андзу, застенчивой молодой ведьмочкой, ровесницей Макото. Уже вскоре после знакомства они все вместе будут исследовать легендарного летающего кита.