Пятнадцатилетняя Макото Ковате, начинающая ведьма, приезжает с чёрной кошкой Тито в провинциальный городок на севере Японии. Там с дальними родственниками Кэем и Тинацу она ходит в школу, изучает травы и летает на метле. Герои исследуют префектуру Аомори, а позже встречают таинственную незнакомку, которой нужна помощь старшей сестры Макото, Аканэ. На этом волшебные приключения не заканчиваются. Друзья посещают зачарованное кафе, знакомятся с официантом-призраком и ведьмочкой Андзу, а затем отправляются в путь к летающему киту.