Макото Ковате пятнадцать лет, и она начинающая ведьмочка. Вместе со своим фамильяром, чёрной кошкой по кличке Тито, она переезжает в провинциальный городок на севере Японии. Здесь, вдали от цивилизации, Макото собирается продолжить своё обучение и стать полноценной ведьмой. Правда, до достижения совершеннолетия ей не разрешается жить одной, поэтому её приютили у себя дальние родственники. Вместе с Кэем и Тинацу она ходит в школу, исследует местную природу и время от времени летает на метле.