Удачливый наемник Каспар Фрай служит могущественному герцогу Ангулемскому, который щедро платит, но иногда требует совершить невозможное. Выполнить его капризы Фраю помогают изгнанник-дворянин, колдун без диплома, гном-кузнец, эльф-стрелок и прожорливый орк. Вместе они противостоят коннице кочевников, армии разбойников и посещают столицу враждебного королевства, становясь во славу герцога настоящими шпионами.