В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка .Джулия Ансделл натыкается на пожелтевший листок с нотной записью - вальс неизвестного ей композитора. Джулия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти. Вернувшись домой в Бостон, она начинает разучивать вальс, но внезапно обнаруживает, что зта мелодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии. Убежденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то .злые чары, Джулия решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку, которая ставит под угрозу само существование ее семьи... .В книгу вошли также два рассказа о Джейн Риццоли и Мауре Айлз. .