В послевоенной Японии главным развлечением изголодавшейся по зрелищам публики становится цирк, а его главной приманкой — воздушные гимнасты. Гениальный вольтижер Рюносукэ покоряет зрителей невероятными трюками. Его лицо, красующееся на всех афишах, известно каждому почитателю циркового искусства. Однако ни зрители, ни партнеры гимнаста не знают, что заставляет его ежедневно рисковать жизнью, и какая неизбывная тоска пожирает юношу изнутри.