Пока чудовища из Нижнего мира опустошают Скайленд, Конрад командует эскадроном кораблей по приказу собственного дяди-короля. Но высокое положение не может защитить его от ошибок и предательств.
Измученный кровавыми сражениями и тиранией дяди, Конрад решает доказать свою значимость всему Скайленду. Он отправляется в тайную экспедицию, чтобы переломить ход битвы — прежде чем еще один небесный остров окажется в пасти монстра. В этом путешествии Конрада и его команду ждут смертельные опасности и ошеломляющие открытия. И, чтобы выдержать их, Конраду придется найти в себе нечто большее, чем просто мужество.