В книге впервые рассматривается полная история Великого посольства 1615–1616 гг. боярина кн. И. М. Воротынского и переговоров о мире с комиссарами Речи Посполитой. В Московском государстве стремились добиться признания царского титула Михаила Романова, возвращения из плена царского отца митрополита Филарета и сохранения отторгнутого Смоленска. Польско-литовская сторона говорила о праве королевича Владислава на московский трон и требовала новых территориальных уступок. Переговоры происходили при посредничестве представителя Священной Римской империи, образно определившего спор о двух государях как столкновение «огня и воды». Приведенные в работе яркие цитаты из источников дают представление о