Покорив половецких ханов, орды монголов под предводительством Бату-Хана вступают на русские земли. Первой на их пути оказывается Рязань, которая выдерживает длительную осаду, но, не получав помощи от сопредельных русских князей, гибнет. Не давая русским опомниться, монголы продвигаются вперед, разрушая Коломну, Москву, Владимир. Несколько князей тайно собирают ратников, намереваясь один за другим разбить отдельные отряды Батыя, но, узнав от предателя об этих намерениях, монголы обрушиваются на них всеми своими силами. Русь обречена.