Ученицу школы Утренней звезды Янь Хуэй выгоняют за драку. Подруга подсказывает ей способ заработать — выполнять заказы для вольных воинов Цзянху. Героиня сразу выбирает объявление с самой большой наградой: вернуть семейную реликвию, которую украл столетний демон-змей. Она берётся за работу и… проваливает её.
После поражения Янь Хуэй теряет сознание, а когда приходит в себя, узнаёт: работорговцы продали её пожилым людям, которые мечтают о невесте для внука А-Фу. Она замечает, что с «женихом» что-то не так, и устраивает слежку. Выясняется, что герой является тысячелетним драконом Тянь Яо. Но с этим демоном-рептилией у девушки всё будет по-другому.