Наёмный убийца Нэсс и его жена Лаэн находятся в бегах за убийство Матери Ходящих, правительницы колдунов. За головы супругов объявлена большая награда. Чтобы обрести спокойствие, им нужно согласиться на работу бывшего знакомого. Только оказывается, что ему нельзя было верить — герои попадают в плен к новой Матери Ходящих.
Ту интересует Дар Лаэн: героиня обладает уникальными способностями и хранит тайны, известные лишь Проклятым, колдунам-отступникам. В результате у Нэсса и Лаэн не остаётся выбора, кроме как отправиться в Радужную долину на поиски утраченных знаний.