Маленькая зеленокожая Эльфаба растёт в сказочной стране среди жестокости, несправедливости, угнетения и предрассудков. Её детство проходит рядом с легкомысленной матерью, религиозным отцом, сестрой с инвалидностью и братом, чьи шалости перерастают в преступления. Со временем Эльфаба пробуждает магическую силу и поступает в университет города Шиз, где её ждёт встреча с лучезарной Галиндой. Это становится началом непростой дружбы двух противоположностей — будущей Доброй волшебницы и Злой Ведьмы Запада.