В чёрной краске становишься чёрным

Четыре господина царства демонов положили глаз на давно пустующий трон Владыки. Но занять его может лишь один. Чтобы определить сильнейшего, демоны вступают в соревнование: кто одолеет могущественного даоса Мо Хэ, тот и станет правителем. Ради победы третий господин Се Юньци набивается даосу в ученики. Но даже так ему не удаётся узнать о слабостях мужчины.

Вскоре Мо Хэ приходит послание от друга: по слухам, в торговом городе Шанло началась эпидемия змеиного поветрия — смертельно опасной болезни. Се Юньци подозревает, что к этому могут быть причастны его демонические братья.