Юный заклинатель-оммёдзи Сузуки Хаято доверял напарнику Ишинори: вместе они истребляли демонов, ёкаев и помогали людям. Но однажды друг жестоко предал его. Перед смертью Хаято поклялся, что отомстит, даже если на это уйдёт сто перерождений. В своём сотом воплощении он возвращается в прошлое — до трагедии. Теперь Хаято нужно разобраться, почему реальность так сильно отличается от его воспоминаний, узнать тайну Ишинори и понять, что происходит на священной горе духов Канашияму, где учились друзья.