Кассандра Моррен начинает работу в Академии оккультных наук, где уже трудится её кузен Ариас. В этом мире алхимия исследует тайны сознания, а девушка пытается связать крушение дирижабля с гибелью декана и пропажу учёных с холодной северной страной Скрамторией. Вскоре рутину прерывает трагедия из-за массового отравления веществом, которое уничтожает волю. Девушка отныне не верит кузену и вверяет свою судьбу другому человеку. Кассандре придется сделать опасный выбор между безопасностью и необходимостью действовать.