Кейсару ди Мори, аристократку с магическим даром, отправляют в город Четырёх богов, где орден дарханов должен превратить её в послушное оружие Империи. Она не верит богам и не желает служить Императору, а холодный северянин Бьёрн учит её прежде всего владеть собой. Обучение обрывают, и Кейсара вместе с наставником отправляется на задание. В то же время последователи нового бога готовят войну против магов, а Бьёрну велят найти человека, которого боится Император. Но сначала ему надо спасти свою ученицу.