Не все души после смерти обретают покой. Некоторые становятся тёмными: сводят с ума людей, завладевают их телами и убивают. Одолеть призрачных монстров под силу только Братству Стражей: тем, кто способен видеть чудовищ.
Людвиг ван Нормайенн — один из таких стражников. Вместе с Пугалом и призраком Проповедника он путешествует по княжествам и расправляется со злом. Однажды Людвига сильно ранят, но его спасает дракон. В ответ герой помогает разобраться, почему погибает потомство драконов.