Тёмный Владыка Даэтрэн поручает демонессе Неамаре и эльфу-некроманту Америусу разобраться, куда исчезло больше ста носителей грехов. Герои отправляются к информатору Даэтрэна — Деосу, воплощению греха Блуда. Тот сообщает, что в пропаже виноваты работорговцы Душегубы.
Позже Даэтрэн даёт Неамаре следующее задание: его новый осведомитель сообщил, что в сторону Костяных хребтов началась массовая миграция. Задача героини — найти место, куда направляются переселенцы, и выяснить, что они замышляют.