Убив шамана империи, похищавшего души, полуэльфийка Кора бежит от казни. В пути девушка встречает Флэра — последнего вольного дракона Анастиллии. Остальных ящеров правитель Лакс заставил слиться с людьми. Чтобы выжить, героиня идёт за армией в царство эльфов. Но эти бессмертные создания живут вне времени и глухи к просьбам полукровки. Пока Кора ищет союзников, связанный с ней генерал Раш, когда-то бывший врагом девушки, готовит мятеж против империи. Разделённые границами напарники общаются мысленно: грядёт война, а повелитель империи уже взял их след.