Середина первого века. Боспорским царством управляет Митридат VIII — он хочет, чтобы его земли обрели независимость от Рима. Император Клавдий категорически против, поэтому решает заменить мятежного правителя на лояльного. Таким человеком оказывается младший брат Митридата, Котис, который спустя время и восходит на престол. Только свергнутый Митридат не намерен сдаваться и обращается за помощью в союзное царство, чтобы вернуть власть.